Agenci AI do faktur, ofert i raportowania

Cztery procesy, od których zaczynamy, i czego każdy z nich wymaga od Państwa

• Faktury przychodzące: agent porównuje fakturę z zamówieniem zakupu i dokumentem dostawy, przygotowuje księgowanie i przedstawia wyjątki do zatwierdzenia. Wymagania: dostęp do odczytu zamówień zakupu i przyjęć towarów, skrzynka pocztowa lub strumień ze skanera oraz reguły obsługi wyjątków, których Państwa zespół AP używa dzisiaj.
• Oferty i cenniki: na podstawie danych z ERP i historii klienta przygotowuje projekt oferty uwzględniający marżę; sprzedawca dostosowuje go i wysyła. Wymagania: cenniki, dane o kosztach i trzy miesiące wcześniejszych ofert, aby poznać Państwa format.
• Komunikacja z klientem: odpowiedzi na zapytania uwzględniające dane z CRM i stany magazynowe, utrzymane w tonie Państwa firmy i gotowe do wysłania; nic nie jest wysyłane bez udziału człowieka. Wymagania: dostęp do odczytu CRM, dane o stanach magazynowych i dziesięć przykładów odpowiedzi, z których są Państwo dumni.
• Raportowanie i zamknięcie miesiąca: pakiety miesięczne, kontrole odchyleń i przeglądy zarządcze, generowane automatycznie z linkami do danych źródłowych. Wymagania: obecny pakiet jako szablon i dostęp do odczytu księgi głównej.
• Każdy zapis do systemu odbywa się za pomocą wywołania znajdującego się na liście dozwolonych, a potwierdzenie człowieka jest zapisywane w logu audytowym; w przypadku SAP status licencyjny dotyczący użycia pośredniego jest uzgadniany z Państwa opiekunami po stronie SAP przed uruchomieniem produkcyjnym.

Dlaczego agent nigdy nie działa sam

Prawdziwa wartość nie powstaje w oknie czatu. Powstaje, gdy połączymy warstwę AI z Państwa systemami, a ona potrafi czytać dane i uruchamiać akcje w SAP, ERP, CRM i dokumentach. To połączenie przebiega przez MCP, otwarty protokół, i ma dwie zasady, o których nie dyskutujemy: każdy agent dziedziczy uprawnienia konkretnego użytkownika, a każdy zapis do systemu akceptuje człowiek. Audyt pokazuje dane źródłowe, model i wersję, proponowaną akcję, kto ją zatwierdził i co uległo zmianie.

Gdzie zaczynamy

Zaczynamy od procesów, w których inwestycja zwraca się w około 60 dni: duży wolumen, jasne zasady, człowiek, który dziś wykonuje kontrolę ręcznie. Podczas etapu assessment wybieramy z nich dwa do czterech, ustalamy miary z właścicielami procesów i budujemy pierwszego agenta na rzeczywistych dokumentach z Państwa systemów.

Pytania, które otrzymujemy

Z jakimi systemami agenci mogą się połączyć?

SAP w edycjach S/4HANA i ECC, systemy ERP i CRM, Microsoft 365 i Google Workspace, e-mail i kalendarz, bazy danych i wewnętrzne API, systemy zarządzania dokumentami. Połączenie przebiega przez konektory MCP, które budujemy i którymi zarządzamy.

Co jeśli agent się pomyli?

Błędna propozycja jest odrzucana przez osobę akceptującą, zanim cokolwiek zmieni się w systemie, a odrzucenie jest rejestrowane. Właśnie ten rejestr wykorzystujemy do ulepszania agenta. Bez człowieka nie powstanie żaden zapis.

Jak zmierzymy, czy to się opłaciło?

Czasem cyklu, przepustowością, jakością oraz odzyskanym czasem zespołu, uzgodnionymi z właścicielem procesu przed budową i raportowanymi co miesiąc.

Czy nasi ludzie potrzebują nowego interfejsu?

Nie. Akceptacja odbywa się tam, gdzie ludzie już pracują: na liście zadań ERP, w e-mailu lub w narzędziu do współpracy, z którego Państwo korzystają. Agent dostosowuje się do procesu, a nie odwrotnie.

Napiszcie do nas.

30-minutowa rozmowa o Państwa scenariuszach. Rozmowa oraz pisemna ocena, którą Państwo otrzymają, są bezpłatne, niezależnie od tego, czy nawiążemy współpracę. Kolejnym krokiem, jeśli do niego dojdzie, jest sześciotygodniowy pilotaż o stałej cenie w Państwa środowisku, bez zobowiązania do kontynuacji.

Zarezerwuj 30-minutową konsultację

Lub proszę napisać do nas bezpośrednio: info@iteractive.ai · +421 905 452 325