Agenci AI do faktur, ofert i raportowania
Agent procesowy przygotowuje pracę, która dziś zajmuje człowiekowi godziny, i przekazuje ją do decyzji: fakturę przychodzącą porównaną z zamówieniem i dowodem dostawy, projekt oferty z danych ERP i historii klienta, odpowiedź na zapytanie z kontekstem z CRM i magazynu, materiały do zamknięcia miesiąca z linkami do danych źródłowych. Agent przygotowuje, człowiek akceptuje, audyt rejestruje.
Cztery procesy, od których zaczynamy
- Faktury przychodzące: agent porównuje fakturę z zamówieniem i dowodem dostawy, przygotowuje księgowanie i przedstawia wyjątki do akceptacji.
- Oferty i cenniki: na podstawie danych z ERP i historii klienta przygotowuje projekt oferty wraz z marżą; handlowiec ją modyfikuje i wysyła.
- Komunikacja z klientami: odpowiedzi na zapytania z kontekstem z CRM i magazynu, w tonie Państwa firmy, gotowe do wysłania.
- Raportowanie i zamknięcie miesiąca: miesięczne materiały, kontrole odchyleń i przeglądy dla zarządu, automatycznie, z linkami do danych źródłowych.
Dlaczego agent nigdy nie działa sam
Prawdziwa wartość nie powstaje w oknie czatu. Powstaje, gdy połączymy warstwę AI z Państwa systemami, a ona potrafi czytać dane i uruchamiać akcje w SAP, ERP, CRM i dokumentach. To połączenie przebiega przez MCP, otwarty standard, i ma dwie zasady, o których nie dyskutujemy: każdy agent dziedziczy uprawnienia konkretnego użytkownika, a każdy zapis do systemu akceptuje człowiek. Audyt pokazuje dane źródłowe, model i wersję, proponowaną akcję, kto ją zatwierdził i co uległo zmianie.
Gdzie zaczynamy
Zaczynamy od procesów, w których inwestycja zwraca się w około 60 dni: duży wolumen, jasne zasady, człowiek, który dziś wykonuje kontrolę ręcznie. Podczas etapu assessment wybieramy z nich dwa do czterech, ustalamy miary z właścicielami procesów i budujemy pierwszego agenta na rzeczywistych dokumentach z Państwa systemów.
Pytania, które otrzymujemy
Z jakimi systemami agenci mogą się połączyć?
SAP w edycjach S/4HANA i ECC, systemy ERP i CRM, Microsoft 365 i Google Workspace, e-mail i kalendarz, bazy danych i wewnętrzne API, systemy zarządzania dokumentami. Połączenie przebiega przez konektory MCP, które budujemy i którymi zarządzamy.
Co jeśli agent się pomyli?
Błędna propozycja jest odrzucana przez osobę akceptującą, zanim cokolwiek zmieni się w systemie, a odrzucenie jest rejestrowane. Właśnie ten rejestr wykorzystujemy do ulepszania agenta. Bez człowieka nie powstanie żaden zapis.
Jak zmierzymy, czy to się opłaciło?
Czasem cyklu, przepustowością, jakością oraz odzyskanym czasem zespołu, uzgodnionymi z właścicielem procesu przed budową i raportowanymi co miesiąc.
Czy nasi ludzie potrzebują nowego interfejsu?
Nie. Akceptacja odbywa się tam, gdzie ludzie już pracują: na liście zadań ERP, w e-mailu lub w narzędziu do współpracy, z którego Państwo korzystają. Agent dostosowuje się do procesu, a nie odwrotnie.
Napiszcie do nas.
30-minutowa konsultacja nad waszymi scenariuszami. Wyjdziecie z konkretną oceną, niezależnie od tego, czy będziemy współpracować.